(相关资料图)
格隆汇3月29日丨嘉里物流(00636.HK)发布公告，2023年3月29日，公司、配售代理及认购人(即顺丰控股(002352)有限公司)订立认购及配售代理协议，据此公司同意透过配售代理向认购人发行可换股证券；配售代理有条件地同意尽一切合理努力促使认购人认购可换股证券；及认购人有条件地同意按发行价认购本金总额为7.8亿港元3.30厘永续可换股证券并就此付款。
根据初步转换价格每股转换股份18.80港元(可予调整)计算，并假设可换股证券按初步转换价格获悉数转换，可换股证券将可转换为4148.936万股转换股份，相当于该公告日期已发行股份总数约2.30%。每股转换股份18.80港元的初步转换价格较2023年3月28日收市价13.04港元溢价约44.17%。
董事认为发行可换股证券可以较低的融资成本为公司提供额外资金，用于扩展东南亚国际快递业务(尤其支持KEX Thailand)、补充一般营运资金及偿还现有债务。认购人认购可换股证券亦可继而让认购人支持公司扩展东南亚国际快递业务(尤其支持KEX Thailand)。发行可换股证券所得款项总额及所得款项净额分别为7.8亿港元及约7.74亿港元。公司拟将所得款项净额用于支持其东南亚国际快递业务的未来增长和扩展(尤其支持KEX Thailand)、补充营运资金以作一般公司用途及偿还现有债务。
关键词：
